2016全球新能源企业500强分析及排名

2016全球新能源企业500强分析及排名

来源：中国能源报

2015年，全球新能源产业投资再创新高，新能源发电装机容量持续快速增长，企业并购重组加剧，产业发展呈现新的态势和特点。受此影响，2016 “全球新能源企业500强”的榜单发生了较大的变化，呈现出以下特点：

　　一、全球新能源企业500强入围门槛大幅提高

　　2016年“500强”上榜企业最低营业收入再迈上一个新台阶，达到了7.58亿元人民币，比2015年“500强”的6.25亿元提高了1.33亿元，企业入围门槛提升幅度是2015年0.55亿元的2.42倍。图1给出了2011年至2016年全球新能源企业500强企业最低营业收入情况即入围门槛。由图中可以看出，“500强”企业的入围门槛逐年稳步提高，近两年有加速提升的趋势。这是近几年全球新能源逐年快速增长的结果。根据联合国环境规划署的研究结果，2015年，全球新能源的投资达到2860亿美元，创历史新高；与此相对应的是，新能源的装机容量占全球发电装机容量的比例也由2014年的15.2％上升到了2015年的16.2％，增长了1个百分点。

　　图1 2011-2016全球新能源企业500强入围门槛（亿元）

　　二、全球新能源企业500强总营业收入突破3万亿

　　2016年“500强”企业的总营业收入迈上一个新台阶，达到30666亿元人民币，首次突破3万亿元人民币，比2015年的28329亿元增加了2337亿元人民币。图2给出了2011年至2016年全球新能源企业500强历年的总营业收入情况。由图中可以看出，“500强”企业的总营业收入基本是逐年稳步增长的，并且近两年有呈加速增长趋势，这与企业的入围门槛的情况是一致的，都受益于全球新能源产业投资的增长。

　　图2 2011-2016全球新能源企业500强总营业收入（万亿元）

　　三、全球新能源企业500强国家分布基本稳定

　　2016年 “500强”上榜企业分别来自36个国家和地区，比2015年 “500强”少1个国家。其中，中国（中国大陆及香港、澳门、台湾）有协鑫（集团）控股有限公司、新疆金风科技股份有限公司、晶龙实业集团有限公司、天合光能有限公司、阿特斯阳光电力科技有限公司等193家企业进入“500强”榜单，比去年（168家）增加27家，占38.6%，居首位；美国有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Dow Corning Corporation、First Solar、等65家企业进入“500强”榜单，比去年（72家）少7家，占13%，位居第二；日本则有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、Sharp Corporation、Toshiba Corporation等46家企业进入“500强”榜单，比去年（51家）少5家，占9.2%，排名第三；德国有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH等35家企业进入“500强”榜单，比去年（38）少3家，占7%，位居第四；韩国有OCI、LG Chem.、Samsung Sdi Co., Ltd.、SK等28家企业进入“500强”榜单，比去年（30家）少2家，占5.6%，位居第五；西班牙则有15家，占3%，位居第六； 芬兰、法国、巴西、印度各10家，各占2%，并列第七（见图3）。

　　图3 2016全球新能源企业500强国家分布

　　四、全球新能源企业500强企业亚洲优势扩大

　　自2015全球新能源企业“500强”亚洲首次在入围的企业数和其总营业收入额上全面超越欧洲后，今年亚洲在的企业数和其总营业收入额上拉大了与欧洲的差距，优势扩大。

　　2016“500强”企业地域分布格局与2015 “500强”基本一致，主要分布在3大洲：亚洲、欧洲和北美洲；其中，亚洲共有282（2015：263）家企业入围榜单，占56.4%，依旧位居首位；欧洲共121（2015：130）家企业入围榜单，占24.2%，位居第二；北美洲共73（2015：80）家企业入围榜单，占14.6%，位居第三；南美12（2015：14）家企业进入榜单，而大洋12（2015：12）家企业进入榜单；没有非洲的企业入围今年的“500强”（见图3）。

　　亚洲入选企业的总营业收入额14336（2015：10653）亿元，比2015年大幅增加3683亿元就，占“500强”总营收额46.75%（2015：37.60%）；而2016欧洲入选企业的总营业收入额9211（2015：8662）亿元，比2015年增加了549亿元，占“500强”总营收额30.04%（2015：30.58%），位居第二（见图4）。

　　显然，不管从上榜企业数还是总营业收入占比，还是上榜企业数增加值还是总营业收入增加值来看，亚洲扩大了与欧洲的优势。这与近年来亚洲和欧洲对新能源产业的投入是息息相关的。联合国环境规划署公布的数据显示，2015年仅中国可再生能源投资额就达1029亿美元，同比增长17％，在世界总投资额中占36％；而欧洲可再生能源投资额从2014年的620亿美元降至2015年的488亿美元，降幅达21％，投资额为9年来最低水平。由此可见，新能源在亚洲特别是中国和欧洲的受重视情况是十分不一样的，因此，产业及企业发展情况的差异也就是必然的。我们相信随着时间的推移，亚洲和欧洲之间的差距将会越来越大。

　　图4 2016全球新能源企业500强洲际分布

　　图5 2016全球新能源企业500强营业收入洲际分布

　　五、全球新能源企业500强中国企业飞速发展

　　2016全球新能源企业“500强”中国企业在企业竞争力、产业链完整性上全面、快速发展。2016“500强”企业中，中国企业占据193家，比去年（2015：168家）增加25家。中国入选企业数依旧占据绝对优势，远多于排名第二的美国（65家）和排名第三的日本（46家）。

　　从收入规模看，中国入选企业总营业收入达9915（2015：6784）亿元，比去年增加3041（2015：+1434）亿元；平均每家企业营业收入51.37（2015：40.38）亿元，比去年增加10.99（2015：+7.56）亿元。图5给出了2011-2016年全球新能源企业500强中国企业总营业收入的变化情况，由图中可以看出，随着中国在新能源产业投资的增加，特别是光伏电站装机容量大幅增加，“500强”中中国企业的营业收入增加也跟着增加，特别是这两年这一趋势更加明显，这也凸显了中国企业的竞争力在增强。

　　图6 2011-2016 全球新能源企业500强中国企业总营业收入（亿元）

　　排名前50的企业中，中国企业15（2015：9）家，比去年增加了6（2015：+3）家，而且排位更加靠前。

表1 2016全球新能源企业500强中排名前50的中国企业名单

　　表2 2015全球新能源企业500强中排名前50的中国企业名单

　　由此可见，不管入选企业数的增加值还是企业的平均规模来看，中国新能源企业都进入到了一个新的发展区，企业的竞争力大大加强，发展迅速。　

　　六、全球新能源企业500强企业储能快速发展

　　2016全球新能源企业“500强”依旧呈现太阳能、生物质能和风电三足鼎立的基本格局；储能产业快速。从入选企业数量来看，2016“500强”企业中从事太阳能、风能和生物质能及开展多元化经营，但是以太阳能、风能和生物质能为主的企业（下简称：多元产业企业）共有438家比2015年的453家减少15家（2015：+5），占“500强”的87.6%。其中，多元产业企业为188（2015：187）家，太阳能企147（2015：151）家，风能企47（2015：54）家，生物质能企56（2015：61）家；而以储能电池为主的其它新能源产业企业62（2015：47）家。

　　从收入规模来看，2016“500强”企业中从事太阳能、风能、生物质能及多元产业企业的总营业收入28291（2015：27008）亿元，占总营业收入的92.26%（2015：95.34%）。其中，多元产业企业总营业收入为14626（2015：12343）亿元（见图7），占总营业收入的47.69%（2015：43.57%）（见图8）；太阳能企业为7214（2015：6875）亿元，占总营业收入的23.53%（2015：24.27%）；风能企业为2922（2015：3270）亿元，占9.53%（2015：11.54%）；生物质能企业为3529（2015：4520）亿元，占11.51%（2015：15.96%）。而其它以储能电池为主的其他新能源行业企业则为2374（2015：1321）亿元，占7.74%（2015：4.66%）。

　　图7 2015、2016“500强”产业分布图（单位：亿元）

　　图8 2015、2016“500强”企业产业营收占比分布图

　　综上所述，受新能源产业发展需求，产业政策变化不一的影响，2016“500强”发生了较大的变化，也呈现出了新的特点：新能源产业加速，企业入围门槛提高；新能源产业的发展重心转移到亚洲，并且其发展优势在扩大；储能电池产业成为新能源产业发展的一颗冉冉升起的明星，且产业呈现快速发展趋势。我们相信，随着新能源产业在全球的全面发展，新能源汽车的逐渐普及，储能电池产业将步入加速车道，其地位将得到加强，成为新能源产业中最重要的成员之一。